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近日，，，，，3377体育官网颁布《3377体育官网关于沉大资产沉组之非公开刊行股票召募配套资金刊行了局暨股本改观的布告》，，，，，标志取3377体育官网非公开刊行股票召募配套资金计算20亿元成功实现。。。。。。。至此，，，，，中国黄金市场化债转股项目圆满实现。。。。。。。

本次项目规划以中原冶炼厂为标的，，，，，引入战术投资者增资减债，，，，，3377体育官网采办投资者持有的中原冶炼厂、中国黄金持有的内蒙古矿业部门股权，，，，，同时召募20亿元配套资金，，，，，总买卖规模达105亿元，，，，，是本钱市场第一单创新型的市场化债转股+优质资产注入并配套融资的综合优化规划，，，，，得到了各监管部门的高度评价，，，，，拥有很好的示范效应，，，，，为本钱市场设置了范例。。。。。。。

本次召募配套资金刊行过程中，，，，，境内表、国资及民营、幼我及机构等各类投资者积极参加，，，，，共收到17家投资者报价，，，，，认购总额达47.98亿元，，，，，认购倍数达2.40倍。。。。。。。最终刊行价值为9.77元/股，，，，，体现了本钱市场对于中国黄金债转股项主张高度认可，，，，，提升了中国黄金及3377体育官网企业形象。。。。。。。

在前期债转股引资46亿元的基础上，，，，，本次召募配套资金20亿元，，，，，中国黄金资产负债率由65.93%降落至64.80%，，，，，降低1.13个百分点；；；；；；；；3377体育官网资产负债率由50.27%降落至47.87%，，，，，降低2.40个百分点，，，，，实现资产负债率大幅降低，，，，，在项目前期运作基础上，，，，，进一步优化了本钱结构，，，，，有效推进了提质增效，，，，，为可持续健全发展奠定坚实基础。。。。。。。

本次配套融资引入国新投资、央企扶贫基金等国有本钱，，，，，成立了战术合作同伴关系，，，，，有利于保险国有本钱对上市公司的节造力，，，，，有利于国有本钱保值增值。。。。。。。同时，，，，，也为中国黄金及3377体育官网与多多战术投资者强强结合，，，，，在更多领域、更深档次的合作与协同发展奠定了坚实基础。。。。。。。